Brookfield Asset Management
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Brookfield Asset Management Ltd. (sigla BAM) es un fondo de inversión canadiense-estadounidense. La compañía se fundó en diciembre de 2022 como una escisión de las operaciones de gestión de activos de Brookfield Corporation y gestiona inversiones en los sectores inmobiliario, de infraestructuras, de energías renovables, de capital privado y de crédito a nivel mundial. Brookfield Asset Management está dirigida por Connor Teskey, quien sucedió a Bruce Flatt en febrero de 2026.
Los activos gestionados por la empresa tienen un valor superior a US$1 billón de dólares desde 2025, una de las firmas de inversión más grandes del mundo. En sus inicios, la empresa tenía su sede en Toronto, y en diciembre de 2024 trasladó su sede a Nueva York. BAM es propiedad en un 73 % de Brookfield Corporation.[1]
Historia
[editar | editar código]El 12 de mayo de 2022, Brookfield Corporation anunció que escindiría su negocio de gestión de activos en una nueva empresa que cotizaría en bolsa por un valor de US$80 000 millones de dólares. En el anuncio del director ejecutivo Bruce Flatt, que se hizo en su carta trimestral a los accionistas. La nueva empresa pasaría a llamarse Brookfield Corporation, mientras que la escisión usaría el nombre de Brookfield Asset Management. En el momento de la escisión, Brookfield Corporation poseía el 75 % de las acciones de la nueva empresa, y el 25 % saldría a bolsa. Mark Vandevelde afirmó en Financial Times que Brookfield era "un gigantesco rompecabezas que se extiende por todo el mundo y abarca activos por valor de 500.000 millones de dólares". En agosto de 2022, Brookfield anunció que el presidente de la escisión sería Mark Carney, exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra. Bruce Flatt, director ejecutivo de Brookfield, sería el director ejecutivo de la nueva compañía, mientras que Connor Teskey ocuparía el cargo de presidente. Teskey se había unido a Brookfield en 2012 y, en otoño de 2020, fue nombrado director ejecutivo de Brookfield Renewable Partners. Cuando Flatt reclutó a Carney para unirse a Brookfield en 2020 como vicepresidente y jefe de inversiones de transición, Flatt convenció al banquero, en parte, por la oportunidad de trabajar con Teskey.
La nueva Brookfield Asset Management comenzó a cotizar el 12 de diciembre de 2022.
En marzo de 2023, BAM compró el 50 % del desarrollador solar español X-ELIO, cuyo capital estaba valorado en 2 000 millones de dólares. También en el primer trimestre de 2023, BAM aumentó su participación en Oaktree Capital Management hasta el 68 %. En junio de 2023, BAM adquirió el procesador de tarjetas de crédito de Oriente Medio Network International por 2.200 millones de libras esterlinas. Ese mismo mes, la compañía adquirió American Equity Investment Life por 4.300 millones de dólares.
En el verano de 2023, BAM se asoció con Sequoia Heritage para formar Pinegrove Capital e invertir en empresas respaldadas por capital riesgo. Cada socio aportaría 250 millones de dólares, y la empresa esperaba recaudar 2.000 millones de dólares. En abril de 2024, BAM inició conversaciones para adquirir una participación mayoritaria en Castlelake, una empresa de arrendamiento de aeronaves, por 1.500 millones de dólares. En 2023, BAM había recaudado 61.000 millones de dólares de capital de inversión para septiembre, y añadió 26.000 millones de dólares solo en el tercer trimestre. La empresa sugirió que intentaría recaudar 150.000 millones de dólares en 2023. Flatt afirmó que "la mayor parte del camino hacia esos 150.000 millones de dólares es muy visible a través de los seguros y las estrategias insignia".
En 2024, BAM firmó un acuerdo con Microsoft para desarrollar alrededor de 10,5 gigavatios de nueva capacidad de energía renovable para construir nuevos parques eólicos y solares. [2]
En marzo de 2024, la compañía anunció que Hadley Peer Marshall sucedería a Bahir Manios como directora financiera. Para el verano de 2024, la compañía anunció que se acercaba al billón de dólares en activos bajo administración. En efecto, en el tercer trimestre de 2024, BAM recaudó 21 000 millones de dólares en capital, lo que elevó sus activos por encima del billón de dólares.
En septiembre de 2024, según el Globe and Mail, mientras Mark Carney, presidente de Brookfield, era asesor económico del entonces primer ministro Justin Trudeau, Brookfield solicitó 50 000 millones de dólares de fondos de pensiones y gubernamentales para invertir en activos canadienses. [3] [4]
En septiembre de 2024, BAM sugirió que podría trasladar su sede a Estados Unidos con el fin de ser incluida en más índices bursátiles estadounidenses. Dos meses después, la compañía anunció el traslado de Toronto a Nueva York. Este traslado formaba parte de una reestructuración más amplia, mediante la cual BAM adquiriría el 100 % de las operaciones de gestión de activos del grupo Brookfield al adquirir la participación del 73 % que Brookfield Corporation poseía en la compañía. [5]
El 23 de septiembre de 2024, BAM anunció que había recaudado 2 400 millones de dólares para su Catalytic Transition Fund (CTF), respaldado por los Emiratos Árabes Unidos para impulsar la financiación climática en los mercados emergentes. Lanzado en la COP28 en Dubái en diciembre de 2023, el fondo contó con el respaldo de un compromiso de 1 000 millones de dólares de ALTERRA, un fondo climático con sede en los Emiratos Árabes Unidos cuyo objetivo es atraer 250 000 millones de dólares en inversiones para 2030. Entre los inversores destacados del CTF figuraban Caisse de dépôt et placement du Québec, Prudential plc, Temasek y GIC . [6]
En octubre de 2024, BAM superó la oferta de Segro para adquirir la empresa inmobiliaria europea Tritax EuroBox por 1.440 millones de dólares estadounidenses, incluyendo la deuda. [7]
El 16 de enero de 2025, Carney renunció a la presidencia para postularse a las elecciones de liderazgo del Partido Liberal de Canadá de 2025. [8] Flatt sucedió a Carney como presidente.
En febrero de 2025, BAM adquirió Chemelex a la compañía nVent Electric por 1.700 millones de dólares. [9]
El 6 de octubre de 2025, BAM anunció un acuerdo para adquirir activos de gas —Firstgas, Rockgas y Flexgas— de Clarus Group por aproximadamente 2.000 millones de dólares neozelandeses. [10]
El 3 de febrero de 2026, Flatt renunció a su cargo de director ejecutivo y fue reemplazado por Connor Teskey. Flatt continúa siendo presidente del consejo de administración, así como director ejecutivo y presidente de Brookfield Corporation. Esta decisión forma parte de un movimiento que llevaría a Teskey a suceder a Flatt al frente de todo el imperio Brookfield.
Controversias
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Evasión fiscal
[editar | editar código]En junio de 2023 el Centro de Investigación de Impuestos Corporativos Internacionales (Centre for International Corporate Tax Accountability and Research) publicó un informe que criticaba la falta de transparencia y la evasión fiscal de Brookfield. En 2025, se informó que varias entidades de BAM estaban registradas en una dirección en Bermudas que también albergaba una tienda de bicicletas. [11] [12] [13] El expresidente, Mark Carney, defendió la estructura fiscal de Brookfield durante su candidatura a primer ministro en las elecciones federales canadienses de 2025. El Nuevo Partido Democrático estimó que los canadienses perdieron aproximadamente 5300 millones de dólares en ingresos debido a la evasión fiscal de Brookfield Asset Management entre 2021 y 2024, cuando Mark Carney estaba en la empresa. [14]
Huella de carbono
[editar | editar código]En febrero de 2021, Mark Carney tuvo que retractarse de una afirmación anterior. [15] La afirmación fue criticada como un truco contable, ya que las emisiones evitadas no contrarrestan las emisiones de las inversiones en carbón y otros combustibles fósiles responsables de una huella de carbono de aproximadamente 5 200 toneladas métricas de dióxido de carbono. [16] La empresa confirmó que sus objetivos están puestos en 2050. [17] [18]
Finanzas
[editar | editar código]Para el año fiscal 2018, Brookfield reportó ganancias de US$3.584 mil millones, con unos ingresos anuales de 56.771 dólares. mil millones, un aumento del 39,2% con respecto al ciclo fiscal anterior. Las acciones de Brookfield cotizaron a más de 38 dólares por acción, y su capitalización de mercado se valoró en más de 40 800 millones de dólares en noviembre de 2018. [19]
Las acciones de Brookfield cotizaban a 32,71 dólares por acción, y su capitalización de mercado se valoraba en más de 54,23 dólares. mil millones el 17 de octubre de 2023 [20]
| Año | Ganancia
(millones de USD$) |
Lngresos netos
(millones de USD$) |
Activos totales
(millones de USD$) |
Precio por acción
(USD$) |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 5.256 | 1.662 | 26.058 | 7.61 |
| 2006 | 6.897 | 1.170 | 40.708 | 12.17 |
| 2007 | 9.343 | 787 | 55.597 | 16,74 |
| 2008 | 12.868 | 649 | 53.611 | 13.22 |
| 2009 | 12.082 | 454 | 61.902 | 9.33 |
| 2010 | 13.623 | 3.195 | 78.131 | 13,76 |
| 2011 | 15.921 | 3.674 | 91.030 | 16.72 |
| 2012 | 18.697 | 2.747 | 108.644 | 18.69 |
| 2013 | 20.830 | 3.844 | 112.745 | 22.42 |
| 2014 | 18.364 | 2.956 | 129.480 | 27.22 |
| 2015 | 19.913 | 2.207 | 139.514 | 32.47 |
| 2016 | 24.411 | 1.518 | 159.826 | 32.10 |
| 2017 | 40.786 | 1.317 | 192.720 | 38.17 |
| 2022 [21] | 56.771 | 3.584 | 256.281 |
Liderazgo
[editar | editar código]CEO
[editar | editar código]- Bruce Flatt, 12 de diciembre de 2022 – 4 de febrero de 2026
- Connor David Teskey, 3 de febrero de 2026 – presente
Presidente
[editar | editar código]- Connor David Teskey, 12 de diciembre de 2022 – 3 de febrero de 2026
Presidente del Consejo de Administración
[editar | editar código]- Mark Joseph Carney, 12 de diciembre de 2022 – 16 de enero de 2025
- Bruce Flatt, 16 de enero de 2025 – presente
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Brookfield Corporation Annual Information Form». 21 de marzo de 2025. pp. 4-5, 7, 20. Consultado el 19 de septiembre de 2025.
- ↑ «Microsoft, Brookfield to partner on renewable energy projects». 1 de mayo de 2024. Consultado el 1 de mayo de 2024.
- ↑ «Brookfield's $50bn fund proposal sees limited interest from Canadian pension funds».
- ↑ «LILLEY: Brookfield deals in need of added scrutiny with Carney advising PM». torontosun.
- ↑ Shecter, Barbara (2 de noviembre de 2024). «Brookfield moves headquarters to New York in restructuring aimed at boosting investor base». Financial Post.
- ↑ «Brookfield raises $2.4 billion for climate fund backed by UAE». Reuters. 23 de septiembre de 2024. Consultado el 30 de septiembre de 2024.
- ↑ A, Shanima (10 de octubre de 2024). «Brookfield to buy Tritax EuroBox for $1.44 bln, sparking potential takeover battle». Reuters. Consultado el 12 de octubre de 2024.
- ↑ Monga, Vipal (11 de marzo de 2025). «Canada's New Leader Mark Carney Embodies Trump's Least Favorite Things». Wall Street Journal.
- ↑ «Brookfield Completes Acquisition of Chemelex». Brookfield Business Partners (en inglés). 3 de febrero de 2025. Consultado el 24 de marzo de 2025.
- ↑ «Brookfield to Acquire Clarus Groups Gas Assets in $2 Billion Deal | Articles based on What's Trending today in NZX New Zealand Securities Exchange | Stock Research Articles | Kapitales Research, New Zealand». www.kapitales.co.nz (en inglés). Consultado el 8 de octubre de 2025.
- ↑ «More Brookfield business entities registered to Bermuda building that houses bike shop». 2 de abril de 2025.
- ↑ «Brookfield's Bermuda Base: Is Canada's largest Alternative Asset Manager Dodging Global Taxes?». June 2023.
- ↑ «Toronto Star ePaper».
- ↑ «Mark Carney has helped Brookfield avoid $5.3 billion taxes since 2021».
- ↑ «Mark Carney Walks Back Brookfield Net-Zero Claim After Criticism». Bloomberg.com. 25 de febrero de 2021. Consultado el 4 de marzo de 2021.
- ↑ Lewis, Simon (3 de marzo de 2021). «The climate crisis can't be solved by carbon accounting tricks». The Guardian. Consultado el 4 de marzo de 2021.
- ↑ «Brookfield's Net Zero Commitment». Brookfield (en inglés). Consultado el 13 de febrero de 2022.
- ↑ «RE100 Members». RE100 (en inglés). Consultado el 13 de febrero de 2022.
- ↑ «Reports & Filings». bam.brookfield.com (en inglés). Consultado el 7 de noviembre de 2018.
- ↑ «Yahoo Market». bfinance.yahoo.com (en inglés). Consultado el 17 de octubre de 2023.
- ↑ «Brookfield Asset Management». Fortune (en inglés). Archivado desde el original el 23 de julio de 2020. Consultado el 17 de octubre de 2023.
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