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== Lista de canciones ==
El LP original de 1977 consta de diez canciones, con una duración total de 32 minutos. La práctica totalidad del material fue compuesto por Rick Nielsen, salvo un par de temas escritos al alimón con Tom Petersson.

=== Cara  uno ===
# «Hello There» (Nielsen); 1:41
# «Big Eyes» (Nielsen); 3:10
# «Downed» (Nielsen); 4:12
# «[[I Want You to Want Me]]» (Nielsen); 3:11
# «You're All Talk» (Nielsen, Petersson); 3:36
=== Cara dos ===
# <li value="6">«Oh Caroline» (Nielsen); 2:59
# «[[Clock Strikes Ten]]» (Nielsen); 2:59
# «Southern Girls» (Nielsen, Petersson) ; 3:44
# «Come On, Come On» (Nielsen); 2:41
# «So Good to See You» (Nielsen); 3:37

=== Temas adicionales (reedición de 1998) ===
Junto a dos maquetas previas («Southern Girls» y «Come On, Come On») y dos versiones en directo («You're All Talk» y «Goodnight» —versión de «Hello There» que se usaba para cerrar los conciertos—) de canciones del LP de 1977, la reedición incluye un instrumental del tema «Oh Boy», que fuera cara B del sencillo «I Want You to Want Me».

# <li value="11">«Oh Boy» (instrumental); 3:09
# «Southern Girls» (maqueta); 3:03
# «Come On, Come On» (maqueta); 2:04
# «You're All Talk» (en directo); 3:41
# «Goodnight» (en directo); 2:19

=== Descartes ===
# <li value="16">«[[Please Mrs. Henry]]» (instrumental, versión del tema de [[Bob Dylan]])